Zavedenie CRM znamená prechod od evidencie obchodov v hlavách a tabuľkách k jednému systému, v ktorom je história komunikácie, stav obchodu a ďalší krok pri každom zákazníkovi. Prínos je v prehľade a v tom, že odchod obchodníka neznamená stratu vzťahov. Zavedenie však typicky zlyháva nie na technike, ale na ľuďoch: ak systém obchodníkom prácu pridá a nič nevráti, prestanú ho plniť a dáta stratia hodnotu. Osvedčený postup je začať minimálnym rozsahom polí, prepojiť CRM na e-mail a telefón, aby sa záznamy tvorili samy, a používať ho na porady, čím sa stane jediným zdrojom pravdy. Migráciu starých kontaktov sa oplatí spojiť s ich vyčistením, nie prekopírovať všetko vrátane duplicít.
Pozri aj: pipeline a jeho hygiena, integrácia AI do CRM, deduplikácia záznamov.
